信达证券股份有限公司关于信达地产股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券的核查意见
信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）接受信达地产股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）聘请，担任其公开发行公司债券项目的主承销商。根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（2021年修订）（简称《证券法》）、《公司债券发行与交易管理办法》（简称《管理办法》）、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第24号—公开发行公司债券申请文件（2021年修订）》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2022年修订）》（简称《上市规则》）、《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第1号——申请文件及编制（2021年修订）》及其他现行法律、法规的规定，信达证券就信达地产股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券进行了全面的专项核查工作。
在核查过程中，信达证券实施了调阅文件、实地查看、人员访谈等必要的尽职调查程序。在此基础上，就信达地产股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券形成如下核查意见：
目录
第一节 发行人基本情况 ............................................................................................. 3
一、发行人概况 ........................................................................................................ 3
二、发行人历史沿革及重大资产重组情况 ............................................................ 4
三、公司出资人和实际控制人基本情况 ................................................................ 6
四、发行人主营业务基本情况 ................................................................................ 8
第二节 本次公司债券主要发行条款 ....................................................................... 12
第三节 主承销商核查意见 ....................................................................................... 14
一、法律法规规定的发行条件 .............................................................................. 14
二、法律法规禁止发行的情形 .............................................................................. 15
三、关于发行人重大资产重组的核查 .................................................................. 16
四、关于发行人内部决策程序的核查 .................................................................. 16
五、发行人董事、监事、高级管理人员对本次发行上市申请文件的确认 ...... 17
六、关于发行人是否被列入失信被执行人名单的核查 ...................................... 17
七、关于主承销商、中介机构及其签字人员的核查 .......................................... 17
八、关于债券受托管理人的核查 .......................................................................... 31
九、关于发行人申请公开发行其他公司债券的核查 .......................................... 32
十、关于本次债券发行规模合理性和募集资金用途合规性的核查 .................. 32
十一、关于《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的核查 .......... 33
十二、募集说明书其他信息的真实性、准确性和完整性及符合规范要求 ...... 33
十三、发行人主要风险核查 .................................................................................. 34
十四、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 .............................. 49
十五、关于非经营性往来占款或资金拆借行为的合规性的核查 ...................... 50
十六、投资者权益保护机制 .................................................................................. 51
十七、特殊事项的核查 .......................................................................................... 52
十八、对发行人房屋销售业务毛利率及盈利能力可持续性的核查 .................. 66
十九、对发行人筹资活动现金流、有息债务及偿债能力的核查 ...................... 71
第四节 主承销商内核程序履行情况 ....................................................................... 74
一、主承销商关于本次债券的内部审核程序 ...................................................... 74
二、信达证券关于本次债券的内核意见及回复 .................................................. 75
第五节 主承销商承诺 ............................................................................................... 83
第一节 发行人基本情况
一、发行人概况
1、中文名称：信达地产股份有限公司
2、法定代表人：郭伟
3、设立日期：1984年7月20日
4、注册资本：285,187.8595万人民币
5、实缴资本：285,187.8595万人民币
6、住所：北京市东城区永内大街1号
7、邮编：100081
8、信息披露事务负责人：郑奕
9、信息披露事务负责人职位：董事会秘书
10、联系电话：010-82190959
11、传真：010-82190933
12、所属行业：房地产
13、统一社会信用代码：911100001015301828
14、互联网网址：
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