信达地产股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券主承销商核查意

 2022-06-23 15:25  142人阅读   丰裕达建材网

信达证券股份有限公司关于信达地产股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券的核查意见

信达证券股份有限公司(以下简称“信达证券”)接受信达地产股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)聘请,担任其公开发行公司债券项目的主承销商。根据《中华人民共和国公司法》(简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(2021年修订)(简称《证券法》)、《公司债券发行与交易管理办法》(简称《管理办法》)、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第24号—公开发行公司债券申请文件(2021年修订)》、《上海证券交易所公司债券上市规则(2022年修订)》(简称《上市规则》)、《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第1号——申请文件及编制(2021年修订)》及其他现行法律、法规的规定,信达证券就信达地产股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券进行了全面的专项核查工作。

在核查过程中,信达证券实施了调阅文件、实地查看、人员访谈等必要的尽职调查程序。在此基础上,就信达地产股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券形成如下核查意见:

目录

第一节 发行人基本情况 ............................................................................................. 3

一、发行人概况 ........................................................................................................ 3

二、发行人历史沿革及重大资产重组情况 ............................................................ 4

三、公司出资人和实际控制人基本情况 ................................................................ 6

四、发行人主营业务基本情况 ................................................................................ 8

第二节 本次公司债券主要发行条款 ....................................................................... 12

第三节 主承销商核查意见 ....................................................................................... 14

一、法律法规规定的发行条件 .............................................................................. 14

二、法律法规禁止发行的情形 .............................................................................. 15

三、关于发行人重大资产重组的核查 .................................................................. 16

四、关于发行人内部决策程序的核查 .................................................................. 16

五、发行人董事、监事、高级管理人员对本次发行上市申请文件的确认 ...... 17

六、关于发行人是否被列入失信被执行人名单的核查 ...................................... 17

七、关于主承销商、中介机构及其签字人员的核查 .......................................... 17

八、关于债券受托管理人的核查 .......................................................................... 31

九、关于发行人申请公开发行其他公司债券的核查 .......................................... 32

十、关于本次债券发行规模合理性和募集资金用途合规性的核查 .................. 32

十一、关于《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的核查 .......... 33

十二、募集说明书其他信息的真实性、准确性和完整性及符合规范要求 ...... 33

十三、发行人主要风险核查 .................................................................................. 34

十四、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 .............................. 49

十五、关于非经营性往来占款或资金拆借行为的合规性的核查 ...................... 50

十六、投资者权益保护机制 .................................................................................. 51

十七、特殊事项的核查 .......................................................................................... 52

十八、对发行人房屋销售业务毛利率及盈利能力可持续性的核查 .................. 66

十九、对发行人筹资活动现金流、有息债务及偿债能力的核查 ...................... 71

第四节 主承销商内核程序履行情况 ....................................................................... 74

一、主承销商关于本次债券的内部审核程序 ...................................................... 74

二、信达证券关于本次债券的内核意见及回复 .................................................. 75

第五节 主承销商承诺 ............................................................................................... 83

第一节 发行人基本情况

一、发行人概况

1、中文名称:信达地产股份有限公司

2、法定代表人:郭伟

3、设立日期:1984年7月20日

4、注册资本:285,187.8595万人民币

5、实缴资本:285,187.8595万人民币

6、住所:北京市东城区永内大街1号

7、邮编:100081

8、信息披露事务负责人:郑奕

9、信息披露事务负责人职位:董事会秘书

10、联系电话:010-82190959

11、传真:010-82190933

12、所属行业:房地产

13、统一社会信用代码:911100001015301828

14、互联网网址:

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